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港府首批綠色債券超購三倍


港府完成首批綠色債券的發售。

政府在《施政報告》及財政預算案中表明希望發展綠色債券市場,而港府於上週終於成功發售首批綠債,並獲得極好的市場反應,超購達三倍,令香港向成為綠色金融樞紐邁進一大步。

港府5月22日宣布成功發售首批綠色債券,是次債券的發行金額為十億美元,年期為五年。由五月十日起於香港、倫敦、巴黎、法蘭克福、阿姆斯特丹、波士頓、紐約和新加坡舉行路演後,該批債於5月21日定價,收益率為百分二點五五五,(與五年期美國國債差距為三十二點五基點)。

近期中美貿易戰升溫,令股票市場更為波動,加速資金流入債市,而綠色債券亦成為熱捧對象,故今批綠債的認購金額超過四十億美元,超額三倍,亦令最終定價較初步價格指引收窄十七點五個基點。債券獲超過一百個國際機構投資者認購,最終五成分配予亞洲的投資者、百分之二十分配予歐洲的投資者,餘下百分之二十三售予美國的投資者。

該批綠色債券募集的資金將撥入基本工程儲備基金,為具環境效益和推動香港可持續發展的工務工程提供資金。債券預期將於五月二十八日交收,並會於港交所(00388)倫敦證券交易所上市,債券並獲標普及惠譽給予AA+評級。

財政司司長陳茂波表示,政府很高興看到市場對香港政府發行的首批綠色債券的熱烈反應,反映投資者對香港信貸狀況的肯定,亦以及對香港推動可持續發展和應對氣候變化工作和努力的支持。

行政長官林鄭月娥早於二○一七年的《施政報告》便提及,政府將帶頭發行綠色債券,翌年港府宣布推出借款上限達一千億元的「綠色債券發行計畫」,為本港的綠色工務項目提供融資,同時成立「綠色債券資助計畫」,以鼓勵綠色債券發行人透過香港品質保證局的「綠色金融認證計劃」申請綠色認證。

由於全球各國對環保的意識不斷提高,綠色債券的市場潛力愈來愈巨大。氣候債券倡議組織(CBI)數據顯示,去年在香港安排及發行的綠色債券總額已達一百一十億美元,按年大升二點三七倍,不少內地及海外機構選擇在香港發行綠色債券,去年非香港機構所安排並發行的綠債規模達九十億美元,佔總量的百分之八十三。

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